「行業深度」洞察2021：移動遊戲行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

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目前我國移動遊戲行業主要分為三個梯隊，處於第一梯隊的騰訊遊戲與網易遊戲呈壟斷狀態，其中騰訊遊戲的移動遊戲規模又遠比網易遊戲多，同時大部分主要的遊戲廠商主要分布在沿海城市。未來遊戲廠商的布局將主要圍繞“Z世代”的喜好展開，自研遊戲與IP遊戲以及女性向手遊將是主要發展方向。

1、 中國移動遊戲行業競爭梯隊

移動遊戲近年來隨著智能手機的普及發展迅速，在國內不同類型的移動遊戲各放異彩，為我國的文化建設貢獻力量。目前我國移動遊戲行業主要上市公司有：
騰訊(00700)、網易(NTES)、三七互娛(002555)、世紀華通(002602)、完美世界(002624)、嗶哩嗶哩(BILI.NASDAQ)、IGG(00799)、遊族網絡(002174)、中手遊(00302)、網龍(00777)、金山軟件(03888)、巨人網絡(002558)、吉比特(603444)、心動公司(02400)、掌趣科技(300315)友誼時光(06820)、祖龍娛樂(09990)等。

根據不同企業在2020年的移動遊戲相關業務的營收情況將我國移動遊戲行業分為了三個梯隊。第一梯隊有騰訊遊戲與網易遊戲，在2020年時這兩家公司的移動遊戲業務均超過了500億元，其中騰訊遊戲的相關營收為1466億元，遠高於網易遊戲；第二梯隊為三七互娛與世紀華通，相關業務的營收處於100-500億元的區間；處於第三梯隊即相關營收在100億元以下的企業數量最多，具體情況如下：

從企業分布來看，除了掌趣科技、完美世界與三七互娛外，大部分企業均勻分布在沿海城市，說明我國沿海城市的遊戲文化建設較努力，成就的企業也越多。

2、中國移動遊戲行業市場排行

據伽馬數據統計2021年1季度移動遊戲流水排行榜第一的是王者榮耀，其次是和平精英，二者都是騰訊控股的遊戲；排行第三的是夢幻西遊，由網易遊戲出品。總體來看，2021年1季度移動遊戲流水排行前10的遊戲中有5個是騰訊出品的，2個是網易出品的，騰訊控股在移動遊戲行業的壟斷地位明顯。

注：未統計海外市場流水。

2、 中國移動遊戲行業市場集中度

從企查貓的統計數據來看，截至2021年7月12日，我國移動遊戲企業共有1051411家(經營範圍內包括“移動遊戲”的存續、在業企業)，其中大多數企業集中在華東地區與華南地區，占比分別為33.77%與21.07%，移動遊戲企業數量最多的省份為廣東省，達到了185142家，占比為17.61%。

3、 中國移動遊戲行業企業布局及競爭力評價

從移動遊戲行業企業的業務競爭力來看，騰訊遊戲、網易遊戲的競爭力較大，主要體現在市場占比較高，遊戲產品類型較多元，整體研發實力較強上。

從各個企業的發展規劃來看，提及最多的詞是“研發”、“海外市場”、“IP遊戲”與“Z世代”，同時還有個別企業提及“電競”與“女性向”，可見未來移動遊戲行業企業將圍繞Z世代的喜好展開，同時IP遊戲將持續發揮價值，自主研發的遊戲將更有競爭力以及海外市場的空間極大；除此之外，眾多遊戲行業的電競屬性逐漸明確，女性經濟也有挖掘空間。

4、 中國移動遊戲行業競爭狀態總結

目前我國移動遊戲行業企業數量較多，現有競爭者競爭較為激烈；面對較快的發展速度與較低的進入門檻，入局者頗多，但是已有企業市場反擊程度較大，潛在進入者威脅一般；供應商與客戶方面，遊戲產品同質化程度高，可替代性強，所以供應商與客戶的議價能力較弱；替代品方面，其他遊戲設備例如電腦便利性均比不過手機與平板，所以替代品威脅較少。總體來看，移動遊戲的競爭主要來自於現有競爭者的競爭。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國移動遊戲行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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（文章來源：前瞻產業研究院）