深挖日報2021/06/23 星期三

東岩司基

深挖熱點輿論

1、員工買問題特斯拉？

2、現制茶飲第一股上市

3、國足進12強

4、淘寶數據被盜

5、校外教育培訓監管司

6、比價平台爬蟲黑幕

7、黑石收購SOHO中國

8、公募REITs正式上市

9、多晶矽產業鏈矛盾

10、鐘薛高雪糕火了

一、深挖熱點

1、優信融資求生：二手車電商困局難破

自2019年人人車陷入巨大危機以來，疊加2020年以來的疫情的沖擊，近兩年來二手車電商行業在資本市場早已不再像當年那般受到追捧。商業模式尚未走通，盈利能力未得到驗證，新融資的加持，優信和瓜子們還能重回高光時刻嗎？（21世紀經濟報道）

近日，中國二手車在線交易電商優信集團(UXIN.US)發布公告，宣布優信與蔚來資本及愉悅資本正式簽署潛在總額最高達3.15億美元的融資協議。此外，優信投資機構58集團、TPG、華平等可轉債持有人擬將其持有的合共6900萬美元可轉債轉換為公司普通A類股份。

熱詞：二手車

2、無糖飲料熱背後賽道分化 頭部企業淨利潤率僅2.4%

財聯社6月23日訊，去年以來，消費市場上代糖概念產品持續火熱，元氣森林、喜茶、伊利、康師傅等品牌紛紛上線“0糖”“無糖”概念茶飲產品。而在原料生產端，也布局著多家上市及准上市公司。保齡寶淨利潤率偏低備受投資者關注，因為原材料玉米價格上行，壓低了功能糖公司的利潤。保齡寶2020年營業總收入20.5億，淨利潤僅為4986.2萬，淨利潤率僅為2.4%。

股票：保齡寶 002286熱詞：代糖

3、泡泡瑪特玩美妝也能讓人上癮嗎

僅憑盲盒難以維持業績市值高增長的泡泡瑪特希望通過進入彩妝新賽道尋找到增量。6月22日，北京商報記者發現，泡泡瑪特旗艦店上線多款彩妝產品，包括口紅、眼影等產品，定位18-24歲年輕群體。用戶群體、營銷渠道、產品設計與彩妝存在較高重合度是泡泡瑪特進入彩妝領域的優勢，但這不意味著就能收割紅利。隨著彩妝市場入局者逐漸增多，賽道越發擁擠，泡泡瑪特面臨的競爭也在不斷加劇。（北京商報）

熱詞：泡泡瑪特、潮玩、盲盒、彩妝股票：珀萊雅 603605、水洋股份 300740

4、電商運營瞄准資本市場 數聚智連勝算幾何

繼若羽臣、麗人麗妝、凱淳股份等紮堆登陸A股市場之後，又一家電商運營服務商要來了。深交所官網顯示，北京數聚智連科技股份有限公司(以下簡稱“數聚智連”)創業板IPO獲得受理，公司正式向A股發起沖擊。數聚智連謀求上市是電商代運營行業的縮影，自2020年以來已先後有多家公司圓夢資本市場。而在當下日趨激烈的行業競爭格局中，數聚智連如何取勝？這需要公司動一番腦筋。（北京商報）

股票：藍色光標 300058、麗人麗妝 605136、凱淳股份 301001、壹網壹創 300792、若羽臣 003010產業：3C電子-下遊：消費電子、紡織服裝-品牌管理熱詞：紡織服裝、紡服、電商

5、終止減持！12.5億大手筆定增 一度虧損近50%！知名基金突然不賣了

活久見！見過股東清倉式減持的，卻很少見股東惜售的。　　6月22日晚間，中遠海特發布公告稱，2021年6月21日，公司收到前海開源發來的終止減持的通知。　　根據公告，前海開源已累計減持中遠海特近2%股份，但現在決定提前終止減持計劃，在減持計劃剩餘期間內，不再減持。前海開源此前擬通過集中競價或大宗交易方式合計減持不超過公司總股本的5%。

股票：中遠海特 600428、中遠海控 601919、中遠海發 601866、盛航股份 001205、招商港口 001872

6、消息稱因全球芯片短缺 日產汽車下月將調整幾家工廠生產

路透6月23日消息，因全球芯片短缺，日產汽車下個月將調整幾家工廠的生產。消息人士稱，該公司位於日本東部栃木的一家工廠將停產三天，位於日本南部九州的工廠將在7月停產兩天。該公司稱，芯片短缺將在今年影響公司50萬輛汽車生產。

熱詞：汽車芯片、車用芯片

二、上市公司

呷哺呷哺 00520

不久前，呷哺呷哺接連傳出人事巨震——公司建議罷免執行董事趙怡，同時其主營子品牌湊湊CEO張振緯也在今年4月離職。呷哺呷哺的財報顯示，其2020年營收、淨利雙降，眾多資本相繼離場……

受上述因素影響，呷哺呷哺股價自2月以來持續暴跌，短短4個月市值由最高點“蒸發”約200億港元。

天神娛樂 002354

高溢價收購的幻想悅遊完成了前兩年的業績承諾，但時至2018年，後者實際扣非淨利僅為1.41億元，遠未達到業績承諾的4.06億元 　　

A股上市公司以高溢價收購股權而後低價再轉賣的情況，通常會被冠上“出清虧損資產，輕裝上陣再出發”的名頭。《投資時報》研究員注意到，大連天神娛樂股份有限公司(下稱天神娛樂)近日的相關操作，頗符合前述情況。
　　

日前，天神娛樂公告稱，由於經營業績不及預期，公司擬按總計約9.03億元的對價，轉讓持有的北京幻想悅遊網絡科技有限公司(下稱幻想悅遊)93.54%股權。

花樣年 01777

6月19日，位於重慶的花樣年·霍克尼的好時光項目發布海報，項目剛開盤2小時即已售罄。作為花樣年首進重慶的第一個項目，同時也是花樣年“趣”產品線的代表作，花樣年·霍克尼的好時光首開成功背後有著多重含義。

三、題材前瞻

1、全國碳排放權交易相關事項發布，市場有望近期啟動。

上海環境能源交易所22日正式發布《關於全國碳排放權交易相關事項的公告》，明確掛牌協議交易單筆買賣最大申報數量應當小於10萬噸二氧化碳當量，掛牌協議交易的成交價格在上一個交易日收盤價的±10%之間確定。

國泰君安證券認為，全國碳排放權交易系統作為全國碳市場建設中至關重要的基礎設施，上海聯交所已積極做好運行保障工作，期待碳交易正式開展。隨著碳排放額度的收緊，碳交易價格上升，將提高高耗能行業的成本，並促進其技術升級。

熱詞：碳排放權、碳交易

2、realme推出AIoT新品牌，AIoT行業正迎來黃金十年。

據媒體報道，OPPO即將推出旗下新成立的AIoT品牌Dizo，並且會在7月1日帶來旗下首款產品，其中包括智能娛樂、智能家居、智能護理以及配件等一系列生活類的產品。據了解，此次Dizo發布的新品可能包括兩款真無線耳機以及DizoWatch智能手表。Dizo後續可能還會推出藍牙音箱、智能機器人以及幾款功能手機等產品。

AIoT即智能物聯網，在物聯網的基礎上加上人工智能技術。目前，包括小米、華為等手機大廠全面加速推進AIoT驅動戰略，隨著realme等品牌全面加入，行業迎來重要風口。

天風證券認為，國內AIoT龍頭連接設備量環比快速上升，大量AIoT應用場景快速落地；是中國AIoT應用成熟需求快速融合的階段，疊加2020年疫情催化智能類產品快速放量，成為快速發展的元年；預計未來十年各應用持續普及，為國內AIoT發展的黃金十年。

熱詞：AIOT

3、全球行業龍頭縮減國內供應，ITO靶材價格漲價20%。

據媒體報道，近日，由於行業龍頭日本日礦把ITO靶材產能向光伏太陽能電池領域遞增，同時優先供應海外面板大客戶，並縮減了對國內面板廠商的供應，導致國內ITO靶材正面臨一定的產能供需缺口，ITO靶材價格同比去年已經漲價10-20%。

靶材是半導體、顯示面板、異質結光伏等領域的關鍵核心材料，目前全球頂級靶材供應商主要有四家，壟斷全球80%的中高端市場份額和90%的全球晶圓制造靶材市場份額，其中JX日礦金屬壟斷全球30%的芯片靶材市場份額，規模最大。2019年全球靶材市場約在160億美元左右，國內總需求占比超30%。未來全球液晶面板產能90%的ITO靶材需求在中國大陸，以及光伏太陽能異質結電池所需的ITO靶材雖然處於產業化初期，但高發展性確定。

機構預計，國家863計劃、02專項、進口關稅、材料強國戰略等政策大力扶持，國產替代勢在必行且空間巨大，優質訂單也將持續向第一梯隊企業聚集，從行業角度看，國內靶材市場至少有10倍的進口替代空間。

熱詞：靶材、靶點、異質結、光伏

4、中國廣電股份公司出手招標，全國一網深度整合現重大進展。

據報道，有三份廣電領域的重大招標文件正式對外公示，一份是中國廣電(中國廣播電視網絡有限公司)官方親自宣布的“中國廣電全國地面數字電視700兆赫頻率遷移項目工程總承包(EPC)招標公告”，另兩份則是“全國一網”股份公司(中國廣電網絡股份有限公司)發布的“中國廣電網絡股份有限公司‘一省一網’整合財務顧問選聘項目比選公告”與“中國廣電網絡股份有限公司‘一省一網’整合法律顧問選聘項目比選公告”。本次網絡整合招標項目其背後反映了廣電人時時刻刻牽掛著的“全國一網”後半段重大走向。

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