朗讀二手光刻機拉來漲停、板塊走高……光刻二字難道是“財富密碼”？第二手光刻機拉來漲停、板塊走高……光刻二字難道是“財富密碼”？

《二手光刻機拉來漲停、板塊走高……光刻二字難道是“財富密碼”？》
萬象大會年度獲獎創作者,北京富華創新科技發展有限責任公司官方帳號在芯片制造過程中，沾上“光刻”倆字的事兒，不便宜也不容易。這台光刻機，不是直接搞芯片的要說買阿斯麥光刻機那可比買愛馬仕鉑金包難太多了，這台阿斯麥光刻機是通過代理商，從韓國廠商SK海力士那裏買來了一台ASML二手光刻機設備，而且還是經過了詢價、報價、投標等重重環節。不過這台光刻機並不是直接搞芯片的，晶瑞股份要拿它來做光刻膠。光刻膠是一種感光材料，矽片制造中，以液態狀態，塗在矽片表面，乾燥成膠膜。然後把設計的圖像，從模板中轉移到晶圓表面合適的位置。
芯片制造過程19年1月份，台積電就因為使用了不合格的光刻膠，導致報廢了兩批晶圓，影響到了高通、華為、蘋果等客戶的芯片制造，自身損失也超5億美元。另外，其實在一周前，光刻膠作為“半導體的掌上明珠”就已經經過了一輪上漲。幾天前，發改委出了一項擴大戰略性新興產業的名單，光刻膠就是被點名的第一個。單論光刻膠產業，既邊緣又核心。邊緣是因為光刻膠市場確實不大，其實到2022年全球光刻膠市場規模也不過100億美元。但是光刻膠的質量和性能又是影響芯片性能、成品率的關鍵因素之一。而且這光刻膠之前也跟光刻機一樣，產能有限，去買不如自己研發來的快。2019年中國光刻膠市場本土企業銷售規模約70億元，在全球的市占率約為10％不，同時我們目前掌握技術比較完善的是面板光刻膠，半導體用光刻膠占比僅2％。半導體光刻膠材料的制造技術主要集中在美國和日本手中，包括陶氏化學、JSR株式會社、信越化學、東京應化工業、富士電子材料等企業，全球前五大光刻膠廠商，就占據了全球市場87％的份額。而且，疫情讓進出口貿易不是很順暢，但我國半導體光刻膠材料的需求可是很大滴，所以國產替代刻到了此時不上何時上的地步。另外，晶瑞股份已累計向合肥長鑫、士蘭微等知名半導體制造商供應光刻膠。這麼看來，晶瑞股份有這個決心，確實挺爭氣。二手光刻機都這麼貴，阿斯麥有多賺錢說完了買光刻機要制造的光刻膠，再來說說這台能影響到資本市場起起伏伏的光刻機。在半導體材料中技術難度最大的就是光刻工藝，成本占整個芯片制造工藝的35％，耗費時間占整個芯片工藝的40-50％。據統計，在晶瑞股份之前，北京科華目前是國內唯一擁有荷蘭ASML光刻機的已生產光刻膠並供貨的光刻膠公司。寧波南大光電表示訂購了一台光刻機結果還沒到，加上中芯國際、長江存儲、上海華虹六廠、粵芯半導體以外，大陸也就擁有兩位數的ASML光刻機。目前全球前道光刻機被ASML、尼康、佳能完全壟斷，但是全球高端光刻機市場幾乎被荷蘭ASML壟斷，尤其是EUV領域，ASML是全球唯一供應商。晶瑞股份購買的光刻機類型是ASML的1900型號的光刻機，在2007年7月量產發貨，可以助力客戶將芯片量產制造能力擴展到36.5nm節點。也就是說，其實我們買了一台13年前的二手光刻機，還需要7000萬元。
真貴啊！當然了，光刻機是值這麼多錢的，畢竟阿斯麥公司一年也就能量產個一、二百台。2019年，ASML實現淨銷售額118.2億歐元，折合人民幣907億元，光刻系統共售出229套，特別是高端領域的EUV光刻機方面，ASML在2019年也就交付26套，但是占銷售額的31％。產量這麼少，一是因為高端光刻機的技術也太難了，例如，因為空氣分子會干擾EUV光線，生產過程得在真空環境。而且，機械的動作得精確到誤差僅以皮秒（兆分之一秒）計。而是因為供求關系的緣故，光刻機本來也沒幾家買的起，這麼貴一台，一旦提升就供過於求了，阿斯麥這不是自找麻煩嗎？另外，光刻機也不好買，因為太貴了，當時為了利益綁定，阿斯麥有一個不成文的規定，要想獲得優先供貨權，就必須成為公司股東。三星、英特爾、台積電等世界芯片巨頭都是阿斯麥的股東。現在很多公司想成為它的股東卻求之不得，要想買到貨必須得排隊還得受干擾，反正就是買不到。和光刻機沾邊就漲停由於光刻機、光刻膠的稀缺性，再加上大基金一、二期的支持，我發現“光刻”二字甚至成了整個大半導體板塊的“財富密碼”，沾點邊就漲停。光刻膠概念股裏還有一些公司是真正研究生產光刻膠的，但是生產光刻機概念股裏，就不乏一些”妖股“了。國產光刻機的開發的公司只有一家：上海微電子裝備。成立於2002年，真正從0開始，十幾年就做這一件事。上微集團在之前90nm的基礎上，宣布在2021年至2022年交付國產第一台28nm的immersion式光刻機，雖然與當前7nm芯片制備工藝還有大的差距，但也在逐漸減少與荷蘭阿斯麥公司差距。所以，下次跟風的時候要搞清楚，像晶瑞股份用7000萬的設備換來一個漲停板有理可循，但用幾萬塊錢訂單連拉好幾個漲停板，就中了財富密碼的圈套了！
《二手光刻機拉來漲停、板塊走高……光刻二字難道是“財富密碼”？》完，請繼續朗讀精采文章。
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