深度｜新能源汽車2025年占比20%？難，而且很難

技術設計經理 代表作: 一本書讀懂電動汽車，優質創作者

從另外一個角度來說，2019年上半年新能源汽車新車銷售占比（滲透率）上半年為5.5%，下半年則為4.5%，而到今年的1-8月，滲透率只有了4%。

2019年新能源汽車情況進行匯總，去除14.4%的商用車，40%的營運車輛，再去私人需求中限牌城市政策影響，真正消費者自願購買的僅為25%左右。

新能源汽車依然靠政策驅動

目前支持新能源汽車發展的有三類政策。

第一，財稅政策，包括了補貼、免購置稅和免消費稅。

17年最高補貼為6.6萬元/輛，18年保持不變，到了19年為2.5萬元，4萬塊錢補貼的減少，讓新能源汽車銷量在19年下半年發生了斷崖式的下降。

以一輛30萬元售價的B級純電動汽車，算一個帳：

新能源汽車補貼：22500元

購置稅減免：26500元

消費稅（約燃油車2.0-2.5L排量）：23200元

總計：72200元

與同級別傳統高端燃油汽車相比，目前消費者購買新能源汽車還可以節省約7萬元左右。

第二，新能源汽車牌照和路權

目前全國一共有六個針對於燃油汽車的限牌城市，統計今年1-7月新能源乘用車銷量，其中有43.4%來自於限牌城市，而乘用車總體在限牌城市的銷量占比為10.7%。

進一步來看，針對於新能源私人乘用車（真正C端市場），今年1-7月私人新能源乘用車在六個限牌城市占比為46.9%，而私人乘用車總體在10.5%。

可見，牌照的作用還是很大。

第三，特定領域強制推廣

如廣州和深圳，推動出租車或者租賃車變為新能源汽車，目前在該領域占比已經到八九成。

而另外一方面，在沒有政策要求的合肥或者重慶等地，新能源汽車在出租車領域的占比僅僅為5-20%。

綜合以上三個政策，用數據說話，目前新能源汽車市場還是政策驅動。

2025年，離目標壓力山大

如果說2025年整個汽車市場為3000萬輛的規模，新能源汽車占比20%的目標，那麼約為600萬輛，這裏對目標進行一個測算。

第一， 商用車市場。

19年商用車銷量為14萬，今年1-8月銷量為5萬輛。按照目前的政策，預計到2025年，銷量可以達到30萬輛，2020-2025年年均增長13.5%。

第二，新能源乘用車營運市場，包括出租車、網約車和分時租賃。

2019年銷量為39萬輛，今年1-7月的銷量為11萬，預計2025年銷量為60萬輛（出租車14萬，網約車33萬，分時租賃13萬輛）

第三，新能源乘用車私人市場（限牌城市）。

2019年銷量為21萬輛，今年1-7月的銷量為13萬輛，北京3.6萬，上海3萬，深圳2.2萬，廣州1.2萬，天津1.2萬，杭州1.1萬。

預計到2025年，在這六個限牌城市的銷量為35萬（目前北京對新能源汽車的數量有限制，其他城市沒有）。

這三個市場需求全部加起來，即大部分靠政策推動的市場2025年約為125萬輛。

如果按照2025年600萬輛的目標，還差475萬輛，這個缺口需要來源於非限牌城市的私人市場，也就是需要來自於市場推動，即消費者自願購買。

而19年非限牌城市乘用車私人市場銷量僅為26萬，也就是從2020年開始直到2025年，每年需要達到至少60%的年均增長率，才能達到政策目標，這個壓力不大嗎？或者說現實嗎？

從政策驅動到市場驅動

與一位羅蘭貝格的朋友進行了交流，分享了羅蘭貝格對中國新能源乘用車汽車市場的預測：

有兩點信息，一方面，直到2025年，中國新能源汽車市場依然是政策驅動的市場；而另外一方面，2025年的預測可以達到500萬的級別，十分可觀，理由也很簡單，相信政策的力量、看好經濟大環境及消費水平。

個人對這個預測持保留意見，最重要的是，從0到100萬，可以依靠政策來驅動，那麼從100到500，需要從政策驅動轉向市場驅動，下一篇文章，嘗試從消費者角度，進行解讀。

參考文獻

第二屆全球汽車新能源汽車供應鏈創新大會，國家信息中心副主任，徐長明

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