今日投資關注：美國墨西哥灣原油減產超80%，日本或提前“大選”

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本周市場熱點

①周一，美聯儲副主席克拉裏達受邀參加彼得森國際經濟研究所主辦的美國貨幣政策介紹和討論、中國8月官方制造業PMI、瑞士7月實際零售銷售年率。

②周二，澳洲聯儲公布利率決議、日本7月失業率、中國8月財新制造業PMI、英國8月Markit制造業PMI終值、美國8月ISM制造業PMI。

③周三，美聯儲理事布雷納德受邀在布魯金斯學會哈金斯中心財政與貨幣政策線上活動，就經濟前景和貨幣政策發表講話、美聯儲威廉姆斯出席布雷頓森林委員會主辦的研討會、澳大利亞第二季度GDP季率、美國7月工廠訂單月率。

④周四，美聯儲公布經濟狀況褐皮書、2020年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特就美國經濟前景和貨幣政策發表演說、澳大利亞7月商品及服務貿易帳、中國8月財新服務業PMI、美國7月貿易帳。

⑤周五，芝加哥聯儲主席埃文斯就當前經濟狀況和貨幣政策發表講話、美國8月非農就業人口變動季調後數據、加拿大8月就業人數變動。

本周假期提醒

周一，倫敦證券交易所夏季銀行假日，休市一天。

周一開盤行情

全球主要市場行情一覽

美國股市以歷史新高結束全周交易，美聯儲的新通脹策略在全球市場引起連鎖反應。

標普500指數連續第六個交易日收於歷史高位，納斯達克綜合指數收盤也創下歷史紀錄，道瓊斯工業平均指數超過去年收盤位。StoneX的全球市場策略師YousefAbbasi表示，“股市似乎兩頭都受益，一方面經濟動能顯現出改善跡象，貨幣政策持續寬松，另一方面財政支持政策也即將出台。周四美聯儲的鴿派聲明很可能給了風險資產想要的承諾。”

貴金屬與原油

金價上周五大漲，現貨黃金一度較日低回升逾50美元至1973.89美元/盎司，美元指數大幅下滑，美聯儲宣布一項政策調整，允許通脹率比過去更高，暗示央行可能將低利率政策保持更長的時間。

CMCMarketsUK市場分析師DavidMadden表示：“美元大幅下跌支撐了黃金，美聯儲表示，它可以讓通脹在一段時間內超過2%的目標，似乎他們將保持極其寬松的貨幣政策，這應該有助於黃金。”

另一方面，全球各國央行和政府紛紛向市場注入大規模刺激措施，以提振受到冠狀病毒重創的各國經濟，推動金價今年上漲逾28%。

美油連續第四周上漲，因美國墨西哥灣沿岸的煉油廠在颶風過後開始複工；不過，油價漲幅不大，因為投資者的關注點轉向疫情時期脆弱的石油需求反彈。

WTI在上周五基本持平，全周上漲1.5%。雖然颶風勞拉是有史以來襲擊路易斯安那州的最強颶風之一，但德克薩斯州東南部避開了風暴中心，使得那裏的能源基礎設施得以開始重啟。

在需要大範圍修複的企業中，CitgoPetroleumCorp.表示其在路易斯安那州查爾斯湖的煉油廠由於大風而遭受了破壞，很可能不會立即重啟。盡管產量下降，美國汽油庫存仍處於數十年來的最高季節性水平。

紐約LPSFutures的場外能源交易主管MichaelHiley表示，大流行持續存在，汽油需求仍然很低，庫存很高，因此，如果我們曾幾何時可以容忍失去一些煉油產能，那就是現在。

由於颶風勞拉導致德克薩斯州東南部和路易斯安那州的煉油廠關閉，汽油和柴油的綜合煉油利潤率周五上漲了12%。不過，Jefferies周四的一份報告稱，鑒於其他地方充裕的閑置產能和較高的產品庫存，美國墨西哥灣沿岸汽油裂解利潤率因颶風導致的激增可能不會持續。

IHSMarkit能源市場分析師MarshallSteeves指出，颶風勞拉登陸後風力增強但並未對石油鑽井平台造成重大損害，之後價格開始回吐了與風暴有關的溢價。除非海上鑽井平台工作人員返回檢查設備時發現損失，否則原油生產受到的影響可能只是短時間的。

外匯

上周五美元指數跌0.77%至92.29，逼近兩年低點；此前美聯儲的新政策框架暗示利率將維持在低位。周五數據顯示美國消費者支出反彈降溫，8月份可能進一步走弱；投資者在月底重新平衡投資組合，也給該指數造成壓力。10年期實際收益率在一度跌至-1.066%，後回升到-1.0445%；連續第二周下降。

BKAssetManagement外匯策略部董事總經理BorisSchlossberg表示，美聯儲的鴿派政策和美國經濟複蘇乏力都幫助壓低美元。下月充足的美債發行也可能使美元走低。匯市對美國經濟複蘇的長期影響將信將疑，因此，匯市一直在青睞非美國資產。

CIBC的BipanRai稱，“較長期盈虧平衡通脹率上升，意味著實際利率較低，市場擔心這對美元的影響”。

歐元兌美元上漲0.69%至1.1904，盤中高點在1.1920；如果突破1.1966的年內高點，1.20附近Gamma將受到檢驗。投資者稱，歐元上漲使其更接近1.19美元附近的一個技術水平，過去一個月歐元曾多次上探這一水平。

英鎊兌美元漲1.14%至1.3352，刷新年內新高至1.3356；長線大型投資者將英鎊兌美元推上了年內新高。英國央行行長貝利表示，英國央行還有很多彈藥，包括必要時可實施的負利率。

美元兌日元大跌1.13%至105.37；在投機性賣盤、歐元兌日元交叉盤、期權相關賣盤中，美元兌日元保持跌勢；交易員正在權衡安倍晉三辭職的影響。亞洲的外匯交易員稱，短期宏觀和日內杠杆賬戶從做空日元變為做多；先前做空美元兌日元的賬戶設置了在107.10上方退出的止損買盤，此處被視為有日本出口商賣盤。投資者表示，對安倍擴張性經濟政策、即所謂的安倍經濟學可能發生逆轉的擔憂，推動了避險日元的走勢。

DRWTrading策略師LouBrien稱，由於存在一些不確定性，你看到日元走強，安倍經濟學一直是影響較大的經濟策略之一。

匯市整體存在冒險意願，紐元兌美元大漲1.57%至0.6743，觸及1月以來最高；澳元兌美元漲1.46%至0.7356，升至2018年12月以來最高。

國際財經資訊

據日本共同社：日本內閣官房長官菅義偉打算參與自民党領導人的角逐，以接替安倍晉三擔任首相。

利比亞有限恢複石油出口，兩艘油輪將抵達裝載

兩艘油輪將在利比亞東部的布雷加港裝載原油，這是自1月份以來的首次。利比亞當局允許有限地恢複原油出口，以幫助緩解當地的電力短缺。兩名消息人士表示，油輪Episkopi將於周日抵達布雷加港，裝載60萬桶原油；而AegeanMyth油輪則將於下周四抵達港口，裝載量與Episkopi油輪相差無幾

美國安全和環境執法局：目前美國墨西哥灣區仍有129.06萬桶/日的原油產能被關閉，占灣區總產能的69.76%。

美國8月非農數據可能繼續向好，失業率或自疫情以來首次低至10%以下

①距離美國大選還有不到兩個月的時間，在9月4日即將公布的非農就業報告中，如果失業率降至10%以下，可能會為特朗普提供彈藥，讓他聲稱美國經濟在他的領導下持續複蘇。以拜登為首的民主党對手可能會質疑，在美國努力控制病毒之際，這種改善能否持續下去；

②根據彭博的一項調查，8月非農就業人數可能增加140萬人，與7月份176萬的數據相差不遠。勞工部報告涵蓋了截至8月中旬的這段時間。經濟學家預計失業率將達到9.8%，幾乎是疫情爆發前的三倍；

③整體就業人口數據可能反映了為進行十年一次的美國人口普查而雇用的約23.8萬臨時工帶來的提振。盡管總體增長反映了企業重新開業和新冠病例的減少，但由於疫情尚未得到控制，經濟仍很脆弱

特朗普稱美國因民主党人而不得不采購俄羅斯石油特朗普稱，由於反對管道建設的民主党人，美國不得不從俄羅斯采購石油。他說：“新英格蘭的能源價格美國最高。你們知道為什麼嗎？因為（紐約州）庫莫州長不允許經過紐約州鋪設管道，以使我們擁有很多的石油和天然氣到達那裏。”美國2019年平均每天從俄羅斯進口51.5萬桶原油，2019年全年從俄羅斯進口的石油和石油產品總額估計達138億美元。（俄羅斯衛星網）

自2月下旬以來，中東油輪過剩量達到最大未來一個月，中東的超級油輪數量將保持在季節性平均水平以上。根據對經紀人，船東和分析師的估計中值，該地區在未來30天內的可用船只將比貨物多29％，這是自2月27日以來的最高點。相比之下上個星期為28%，過去五年季節性平均值大約為23％；秋季精煉廠維護以及沙特阿拉伯原油出口量減少（由於夏季國內需求增加）都導致了運費較低，克拉克森·普拉托（ClarksonsPlatou）在一份報告中說，VLCC現貨市場依然疲軟，盡管船東正在試圖抵制進一步的下跌，但目前供過於求的局面太大。

英國首相推動經濟發展和振興城市中心的努力與工人對冠狀病毒的持續擔憂相抵觸鮑裏斯·約翰遜（BorisJohnson）正計劃進行一場宣傳運動，以使英國重返辦公室。但是，在YouGov最近的一項民意調查中，有47％的受訪者表示，企業不應鼓勵員工重返辦公室，而贊成的比例為31％。這是由於擔心公共交通和辦公室的安全，以及當地的封鎖，學校停課和某些鐵路路線的減少，谷歌的數據顯示，出行率仍低於危機前的水平，而摩根士丹利（MorganStanley）估計，只有35％的白領員工重返職場，遠低於其他歐洲國家。據倫敦報道，截至8月23日當周，火車，公共汽車和城市自行車的使用量比冠狀病毒發生前水平低51％。

歐盟准備在外交談判失敗的情況下對土耳其進行制裁為解決希臘和塞浦路斯的需求而在地中海東部進行的能源勘探。歐盟外交政策負責人JosepBorrell說，他將開始編制可能針對個人的罰款清單，但可以擴大到包括資產，船舶以及限制土耳其人進入歐洲港口和物資的範圍。如果沒有外交上的進展，這些措施可能在下個月的歐盟領導人會議上進行討論。

北美約84%的首席財務官：美股已經“High”過頭了美銀最新的調查顯示，不僅僅是華爾街的基金經理認為股票（以及債券和黃金）被高估的程度是有記錄以來最高的。在德勤會計師事務所最近進行的季度調查中，那些企業財務主管們也同意這一觀點。約84%的首席財務官（CFO）表示，股市上股票價格過高，這是德勤這家會計和咨詢公司開始收集數據10年來的第二高水平。

美國至少4人在共和党全國代表大會上確診新冠肺炎當地時間8月28日，美國北卡羅來納州梅克倫堡縣官員在社交媒體上稱，至少有4人在共和党全國代表大會上確診新冠肺炎。該推文稱：“兩名與會者，以及兩名工作人員在共和党全國代表大會上新冠病毒檢測結果呈陽性。”（央視新聞）

美國內政部：受颶風“勞拉”影響，美國墨西哥灣原油減產超80%路透社消息，美國內政部公布的數據顯示，美國能源公司周六（北京時間30日）繼續在美國墨西哥灣恢複海上油氣生產設施。數據顯示，截至當地時間周六中午，已有122個設施重新投入使用。美國墨西哥灣原油產量減少82%，即150萬桶/日；天然氣產量減少59%，即16億立方英尺/日

國內財經資訊

5萬億板塊盛宴！華為開發者大會將舉行據華為官方報道，2020年華為開發者大會將於北京時間9月10日至9月12日在東莞松山湖舉行。華為官網上放出了"我們將與您分享HMSCore5.0最新進展，揭開HarmonyOS和EMUI11的神秘面紗"等信息，所以今年的重點是講軟件和生態無疑了。截至當前，A股市場華為以及華為HMS概念股共有150只，市值合計超5萬億，市值超百億公司數量超六成，超千億個股多達14只。（中國基金報）

工信部長肖亞慶：中國工業互聯網產業規模已達2.1萬億8月29日，為期三天的2020工業互聯網大會在線上開幕。在開幕式上，新任工信部部長肖亞慶介紹，2019年中國工業互聯網產業經濟規模達到了2.1萬億元，5G+工業互聯網正加速向企業生產核心環節延伸，標識注冊總量已突破55億，進入工業互聯網平台的工業設施已達到4000多萬台。肖亞慶指出，加快工業互聯網與實體經濟融合發展，要重點做好應用牽引、跨界融通、創新引領、開放發展四方面工作。（21財經）

建行“數字人民幣錢包”已上線僅限部分測試地區開通中國建設銀行官方APP顯示，建設銀行數字貨幣個人錢包已經上線，目前該APP已經增加了“數字錢包充值”以及“數字貨幣”兩個子菜單。用戶可以綁定銀行卡直接開通，但目前該功能或僅在部分測試地區開通。

郵儲和中信銀行也已參與法定數字貨幣項目據財新，中國央行法定數字貨幣項目除了國有四大行、阿裏、騰訊和三大移動運營商參與之外，郵儲銀行已經於今年5月接入，而且股份制銀行中，至少中信銀行也已經參與其中。在使用場景上，除了可能的公用事業使用場景如公務員工資等，目前計劃或者已經與央行數字貨幣展開技術測試的流量場景端至少包括美團、滴滴、bilibili、字節跳動和一款服務政企的辦公應用藍信。