排排網銷售總監張一軒：財富管理以及投顧業務，私募基金數據庫

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2021年1月4日，私募排排網在深圳香格裏拉酒店舉辦“財富管理合夥人雲平台發布會”。“私募排排網財富管理合夥人雲平台”是一個以AI大數據為基礎，集產品、資訊、工具於一體的服務體系。

2020年是國內私募業發展的"爆發年"。私募基金管理規模即將突破16萬億元大關，其中，私募證券投資基金管理的資產規模達3.74萬億元。如何讓高淨值用戶匹配到合適的基金產品，對相關從業者的專業度要求也是越來越高。私募排排網深耕私募行業17年，不僅擁有權威、精確、全面的私募基金數據庫，還具備科學、專業的基金評級體系。

依靠私募排排網（微信ID：simuppw）17年私募領域的資源沉澱、大數據分析技術及AI智能算法模型，“私募排排網財富管理合夥人雲平台”致力於幫助加盟的合夥人實現移動辦公及數字化營銷，助力合夥人實現人脈資源價值轉化，推動中國財富管理咨詢行業健康發展。

張一軒 私募排排網 機構銷售總監

以下是私募排排網機構銷售總監張一軒先生在大會上的精彩演講：

謝謝今天到場的各位領導和各位嘉賓。今天是2021年的第一個工作日，今天大盤也已經站上了3500點來迎接新年，祝各位來賓新年快樂。

每到新的一年的時候，往往伴隨著對上一年的總結。先看一些數據，2020年私募類的證券類私募從年初的2.45萬億已經增長到11月底的3.74萬億。量化私募的管理規模已經超過5千億。公募的股票和混合基金規模增長了2.8萬億，超過前十年的總和。公募新發型基金的規模超3萬億，是此前三年的總和。

隨著整個行業的發展，我們也找了很多業內的人士溝通，基金行業的發展必然會給財富管理以及投顧業務帶來很大的挑戰。業內朋友給我提出了很多的痛點，我在這裏總結為四點：

第一，基金非常多。大家在篩選基金的時候會因為數量多，找不到合適的方法和數據，形成不了自己的邏輯體系

第二，數據少。在很多地方，展示出來的數據點很分散，並且只有一些簡單的簡介和淨值的展現，缺乏深度的分析。

第三，投資人的需求逐漸從單一基金向組合類基金轉化。需要快速的進行資產組合以達到客戶的收益預期。

第四，如何增強服務。因為銷售的基金多了，必然要對每個客戶有長期的維護，需要出具長期的基金報告，達到跟客戶的長久黏性。

對於以上幾點，排排網也提出了一系列的解決方案。

首先，我們擁有強大的私募基金數據庫。私募的淨值數量超過1444萬，產品數量超過26萬，私募管理人家數是3.9萬，私募的基金經理人1.58萬，盡調報告書9300份。另外，我們的指標非常多，單項指標超過150項，進行組合之後，整個指標體系是超過了1000項。搜索比較方面，我們的指標排得比較清晰，便於操作。還可以通過這樣的指標，建立整個評價體系，通過定量、定性相結合的方式，在平台裏一站式建立完畢。最後是自定義，例如有些基金要跟蹤自定義的指數，我們支持多項內容自定義，包含了指數。非常方便了大家使用。

關於單基金的分析，前面我已經說過可參考內容比較少，排排網就從幾個緯度做了單基金的分析，首先是常見業績指標的分析。比如說收益、風險相關的分析。第二是風格。這一點在基金銷售過程中還比較重要的，因為無論是公募還是私募，往往拿不到持倉的數據，所以我們會給出一套分析的邏輯理論，來告訴大家這只基金大致的持倉是什麼樣的。第三，會做一些場景的預測。第四，還有相應的研報信息，比如說在排排網的路演信息和相關的盡調信息。

有關風格分析，有朋友問我這個方法是不是科學，能不能用，首先這不是排排網獨創的，我們借用了諾貝爾獲獎的理論，並且這個分析方法這個在國外已經實行了幾十年，保證是行之有效的。我們會通過不同的指數再進行擬合。比如說成長價值、行業等等再進行配置。另外會做好各項資產的歸因分析。旁邊的圖是我前幾天在排排網看到一個路演，有一個私募大佬說他在20和21年持續看好醫藥和白酒，隨機選取了一只他的基金，通過分析看到大部分的倉位還是放在了食品飲料裏面，證明了此基金經理的言行合一。

此外，我們還有盡調報告，過去對私募的盡調的呈現，往往是純粹的文字記錄，排排網在盡調的過程中把這個報告全部結構化處理，分別以200多個字段的形式呈現出來，易於搜索，我們這個是業內做得最早的，從2017年開始做，目前覆蓋了4千家左右的管理人。基本上相當於是業績表現不錯的都覆蓋到了，現在產生了9千多份的報告。

我們還推出了非常方便的組合管理工具：第一，我們的工具非常的便捷，可以三分鐘時間快速的讓我們直接進行組合。第二，模型豐富，我們在裏面可以選擇多種多樣的模型來進行配置。第三，輔助分析工具非常強大。

下面我們看一些組合的邏輯，組合的構建分為自下而上或者是自上而下，自下而上基本上就是現有的倉位可以組合起來，看一下預期的收益，比如說風險在哪裏。還可以通過截面式的構建，比如說現在想買哪些一攬子基金，在這樣的基金組合裏面，可以根據預期的收益直接進行動態的調整。這個是自下而上的構建。

自上而下的構建就有不同的做法，第一，要選擇一些大類的資產，比如說會選擇像多頭、量化、CTA等等相關性較弱的指數。第二，是需要對未來的整個市場進行展望。第三，是可以根據淨值方差等等模型推出來，最後可以在整個基金池裏面進行自動的挑選，把相關性最高的基金挑出來，以最快的方式可以讓客戶看到他所謂的預期的收益大致在多少。比如說客戶不太滿意，我們可以隨時調整。所以說這套工具，在多產品銷售的時候非常有用的。

做好一個組合之後，肯定還要對組合進行分析。包括對持倉基金的分析，基金穿透的分析，每一個基金業績的歸因。每只子基金的層面，他們的歸因來自於那裏，收益來自於哪裏，不同的場景之下，壓力、模擬會是什麼樣。比如說當我們做出來一個組合之後，當他再經曆一次牛市或者是熊市之後，收益會有怎樣的變化。這個往往是客戶最關心的，所以我們會把常見的一些場景直接模擬出來，然後針對客戶的一些要求，隨時的進行調整。

剛才說到了賣出基金才是服務的剛剛開始。我們也聽到了很多業內的朋友抱怨，每天可能需要花費大量的時間去做基金的報告以及分析。排排網最近也推出來一個工具，叫做“報告工廠”，我們可以很快的從圖表、表格以及文字等直接拖拽，所見即所得，而且數據會隨著時間的推移進行隨時的更新，也就是說只要做一份報告模板，之後可以隨時的發送給你的客戶，免去了大量的繁重的工作時間。整體布局、LOGO都可以自定義的。左側就可以隨時拖動和調整，不要當前模塊的時候只要點擊到某一個模塊，直接拽出即可。

我們還建立了一個工作平台，當然我們自己代銷也在用這個平台。這個平台上面很好的把整個關於跟產品相關的申贖日期全部羅列出來了，因為有的客戶提前想我的資金要如何布局，未來有哪些產品可能會到期，接下來想購買哪些產品。這個工具不但是方便了投顧自己使用，還方便了客戶的資金調配，還可以提前給出一些意見和建議。

總結一下我們這款工具，叫做“組合大師”，前面已經把所有的痛點問題全部在這裏得到一站式的解決。多參數的組合搜索引擎可以完善平台體系，單基金的數據展示，優劣一目了然。多基金組合快速生成，分析、調整非常方便，最後是報告工具與工作平台，可以直接提升您的工作品質。

最後祝在座的各位嘉賓在2021年業績蒸蒸日上，業績長虹，謝謝。