2020年歐洲、美國、日本寵物食品行業市場現狀分析

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一、全球寵物食品現狀

寵物食品是專門為寵物、小動物提供的食品，介於人類食品與傳統畜禽飼料之間的高檔動物食品。其作用主要是為各種寵物提供最基礎的生命保證、生長發育和健康所需的營養物質。具有營養全面、消化吸收率高、配方科學、質量標准、飼喂使用方便以及可預防某些疾病等優點。

最初的寵物食品狗糧於1860年左右在英國誕生；20世紀30年代，罐頭貓糧與幹的肉制狗糧被引入市場；20世紀50年代，幹制膨化型寵物食品快速發展；20世紀60年代開始寵物食品種類不斷增加，寵物食品市場以經營多樣化為顯著特征。

全球寵物市場已逐步成熟，寵物食品作為寵物行業的一個重要分支，是寵物市場最大的“蛋糕”，全球寵物食品市場占整個寵物行業的比重逐年增加。2020年全球寵物飼料產量為29.3百萬噸，較2019年的27.7百萬噸同比增長5.8%。

2018-2020年全球寵物飼料產量

資料來源：Alltech、智研咨詢整理

在過去的幾年中，全球寵物食品市場平穩持續增長，主要受益於南非等一些新興的市場發展迅速，2020年全球寵物食品市場規模為980.7億美元，較2019年的946.8億美元同比增長3.6%。全球寵物食品市場基本被瑪氏、雀巢等幾家大企業所壟斷。

2016-2020年全球寵物食品市場規模

資料來源：智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國寵物食品行業市場專項調查及投資前景分析報告》

一、歐洲寵物食品現狀

寵物產業在發達國家已有100多年的歷史，形成了食品、用品、繁育、訓練、醫療等產品與服務組成的全面產業體系。整個產業管理嚴格、責任明確，政府和寵物組織相互配合，產業運行系統化、規範化，已成為國民經濟的重要組成部分。

如今國外的寵物食品行業發展已經非常成熟，歐盟針對寵物食品的管理法規包括法令、指令、決定和建議。以《非人類食用動物副產品的衛生規則》及其修訂指令（EC）NO.829/2007為核心，《非人類食用動物副產品的衛生規則》是目前歐盟針對動物源性寵物食品最完整的一個指令。

根據FEDIAF數據：2020年歐洲共有1.1億只寵物貓，0.9億只寵物狗，0.52億只寵物鳥，0.30億只哺乳動物，0.15億只魚，0.09億只爬行動物。

2018-2020年歐洲寵物數量（億只）

資料來源：歐洲寵物食品工業聯合會、智研咨詢整理

歐洲作為全球寵物食品消費的重要市場，在經歷了多年的發展之後，其寵物數量與消費規模均處於較高水平。近年來，歐洲寵物食品銷量較為穩定，2020年歐洲寵物食品銷量為850萬噸，較上年持平；銷售收入為218億歐元，較上年增加了8億歐元。

2018-2020年歐洲寵物食品銷售情況

資料來源：歐洲寵物食品工業聯合會、智研咨詢整理

整體來看，歐洲寵物食品市場業已進入成熟期，2020年歐洲共有150家寵物食品公司，較上年增加了18家；共有200家寵物食品生產工廠，較2019年持平。

2019-2020年歐洲寵物食品生產情況

資料來源：歐洲寵物食品工業聯合會、智研咨詢整理

二、美國寵物食品現狀

美國是全球第一寵物大國，養寵物已經成為美國人生活的重要組成部分，其中狗、貓為美國人主要飼養寵物；2020年美國共有69百萬戶家庭擁有寵物狗，有45.3百萬戶家庭擁有寵物貓，有11.8百萬戶家庭擁有淡水魚。

2020年美國擁有寵物的家庭數量（百萬戶）

資料來源：美國寵物用品協會、智研咨詢整理

千禧世代和嬰兒潮世代為美國養寵物主力軍，從2020年美國寵物主人分布來看，千禧世代占比32%，嬰兒潮世代占比27%，X世代占比24%。

2020年美國寵物主人分布

資料來源：美國寵物用品協會、智研咨詢整理

從供給側來看，美國在全球寵物食品行業具有壓倒性優勢。寵物食品在近幾年始終為美國寵物行業消費的第一大支出，近年來，美國寵物食品產業進入平穩增長期，2020年美國寵物食品銷售額為420億美元，占整個寵物行業銷售額的40.5%，預計2021年美國寵物食品銷售額為441億美元。

2017-2021年美國寵物食品銷售額

資料來源：美國寵物用品協會、智研咨詢整理

三、日本寵物食品現狀

寵物行業在日本起步較早，隨著飼養者人數增多，寵物相關產品和服務豐富度極大提高。日本寵物行業的發展大致可分為三個時期：20世紀70、80年代以前為起步期；20世紀70、80年代至21世紀為成長期；21世紀至今為成熟期。

由於日本人口密度較高，公寓是最常見的住所，因此體型小且適宜室內飼養的動物占比較高。寵物在飼養者的生活中越來越多的扮演著孩子和伴侶的角色以滿足他們的情感需求，飼養者的消費意願隨之增強。根據日本寵物食品協會數據：2020年日本寵物狗數量為848.9萬只，較2017年減少了43.1萬只；寵物貓數量為964.4萬只，較2017年增加了11.4萬只。

2017-2020年日本寵物貓及寵物狗數量

資料來源：日本寵物食品協會、智研咨詢整理

養寵觀念的進步帶來寵物食品滲透率的提升，使得寵物食品行業成長。2019年日本寵物食品市場規模為4250億美元，占日本寵物行業總市場規模的27.1%；2020年日本寵物食品市場規模約為4346億美元。日本寵物食品進口量較大，2019年進口量占日本國內寵物食品消費總量的44%左右。

2018-2020年日本寵物食品市場規模

資料來源：日本矢野經濟研究所、智研咨詢整理

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