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小編的世界 優質文選 財富

洪泰財富榮獲“融資2019-2020年度最佳模式創新財富管理機構”


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2020年8月23日 -
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金融界官方帳號,萬象大會年度獲獎創作者

2020年,是充滿機遇與挑戰的一年。疫情時代,世界格局生變,國內經濟面臨增長壓力,民眾投資理財理念發生轉化,系列影響下,加速推動了中國財富管理行業的升級轉型。

作為國內一流且深具“投資+投行”基因的高端財富管理平台,洪泰財富以前瞻的眼光、敏銳的市場嗅覺,搶先一步感知到市場變化,並積極做出創新改變,在升級轉型之路上不斷探討、開拓。在經營模式上,從以賣方市場逐步向買方顧問轉型,以客戶需求為出發點,做專業投顧能力下的全品類優秀資產的整合者;在業務開展上,從傳統的線下銷售模式逐步向數字化、智能化線上展業轉變;在銷售管理上,創新采用合夥人制及財務指標統計法,最大程度的留住人才,保持團隊穩定性,鼓勵並推動公司業務從單純的買賣銷售關系,轉型成為客戶資產保全與傳承的托管者和受委托的顧問。在系列創新與升級轉型舉措下,洪泰財富業績實現大幅增長。

未來,洪泰財富將繼續秉持“守心 · 持正 成 · 達己”的價值觀,不忘初心,載譽前行,不斷提升財富管理綜合實力和品牌影響力,合規經營,嚴格風控,努力滿足更多高淨值家庭和企業的財富管理需求,通過財富管理服務成就更多人,貢獻社會,影響一兩個行業。